Clio

Panoramica

Tenere traccia delle ore fatturabili è davvero difficile e spesso poco preciso, ma non dev'essere per forza così. Con GoTo Connect + Clio, gli studi eliminano le attività dispendiose in termini di tempo che li distolgono dalla crescita del business, assicurandosi al contempo che tutte le comunicazioni siano documentate e fatturate correttamente. L'integrazione di GoTo Connect con Clio rende anche più semplice sapere chi sta chiamando e offre dettagli aggiuntivi per arricchire la tua conversazione.

• Monitoraggio automatico delle chiamate – Associa una chiamata recente o passata a un’attività e le ore fatturabili verranno calcolate e registrate automaticamente in Clio.
• Sincronizza le pratiche in Clio – Crea pratiche o associa le pratiche a una chiamata su GoTo Connect e falle sincronizzare all’istante su Clio.
• Finestra pop-up– Quando ti chiamano i clienti, GoTo Connect cerca automaticamente un numero corrispondente in Clio e collega subito il cliente alla persona che riceve la chiamata. Il numero non è associato a un account? Nessun problema! Gli operatori possono aggiungere rapidamente il contatto a Clio direttamente da GoTo Connect.
• Ultime note–  GoTo Connect mostra automaticamente le ultime note dell'account del client, così puoi riprendere la conversazione esattamente da dove l’avevi lasciata.
• Assegna categorie di attività – Assegna pratiche in GoTo Connect a una categoria di attività specifica. Filtra anche categorie di attività specifiche e poi esporta per la fatturazione.