Clio

Información general

El seguimiento de las horas facturables es muy difícil y poco sistemático, pero no tiene por qué ser así. Con GoTo Connect + Clio, los despachos de abogados pueden eliminar las tareas que les hacen perder un tiempo valioso y les impiden hacer crecer su negocio, a la vez que garantizan que las interacciones queden documentadas y se facturen correctamente. La integración de Clio con GoTo Connect también facilita la identificación de las llamadas entrantes y proporciona información adicional para dar más contexto a cada conversación.

• Seguimiento automatizado de llamadas – Asigne una llamada reciente o anterior a una actividad y las horas facturables se calcularán y registrarán automáticamente en Clio.
• Sincronización de asuntos con Clio – Cree asuntos o asocie asuntos a una llamada en GoTo Connect para que se sincronicen al instante con Clio.
• Pantallas emergentes – Cuando sus clientes llamen, GoTo Connect buscará automáticamente en Clio un número de teléfono coincidente e identificará al cliente para el empleado. ¿El número no está asociado a ninguna cuenta? Lo tenemos todo controlado. Los agentes pueden añadir rápidamente el contacto a Clio directamente desde GoTo Connect.
• Últimas notas – GoTo Connect muestra automáticamente las últimas notas de la cuenta del cliente, lo que le permite retomar la conversación justo donde la dejó.
• Asignación de categorías de actividad – Asigne asuntos en GoTo Connect a una categoría de actividad específica. También puede filtrar las categorías de actividad que necesite y, a continuación, exportar los resultados para preparar la facturación.