Clio

Présentation

La gestion des heures facturables est un processus complexe et irrégulier, mais vous pouvez le simplifier. Avec GoTo Connect et Clio, vous pouvez éliminer les tâches chronophages qui freinent votre développement, tout en vous assurant que les interactions soient correctement documentées et facturées. L'intégration GoTo Connect pour Clio simplifie également l'identification des appelants et fournit des informations supplémentaires pour enrichir vos échanges.

• Suivi automatisé des appels : attribuez un appel récent ou passé à une activité, et les heures facturées sont automatiquement calculées et enregistrées dans Clio.
• Synchronisation des dossiers dans Clio : créez des dossiers ou attribuez-les à un appel dans GoTo Connect et synchronisez-les instantanément avec Clio.
• Fenêtres contextuelles : lorsque vos clients appellent, GoTo Connect recherche automatiquement un numéro correspondant dans Clio, puis identifie l'interlocuteur. Ce numéro n'est associé à aucun compte ? Fait ! Les agents peuvent ajouter rapidement un contact dans Clio directement depuis GoTo Connect.
• Dernières notes : GoTo Connect affiche automatiquement les dernières notes du compte client afin de vous permettre de reprendre la conversation là où vous l'aviez laissée.
• Attribution des catégories d'activité : attribuez des dossiers dans GoTo Connect à une catégorie d'activité spécifique. Filtrez également les activités par catégorie et exportez-les à des fins de facturation.