Neem contact op met Sales:1-800-514-1317

Succesverhaal: Prospera Financial Services

GoTo_lg_casestudy_prospera-jpg

Jennifer Teager geeft voor Prospera leiding aan de platformondersteuning en het contactbeheer. Het is een forse verantwoordelijkheid: de klanten van Prospera zijn geografisch gespreid, het bedrijf heeft ruim 130 financieel adviseurs en het personeel werkt vanuit 23 staten. Teager moet ervoor zorgen dat al haar klanten en hun supportmedewerkers voldoende zijn getraind met COREngine, de interne software van Prospera – een tool voor CRM en kantoorbeheer op basis van Salesforce. Daarnaast ondersteunt Teager haar mensen vanuit een één-op-één adviesrol. Trainingen op locatie bij de klant bleken a snel te duur, en Prospera had een alternatieve oplossing nodig.

Prospera Financial Services is opgericht in 1982. Het bedrijf is lid van de brancheorganisatie FINRA/SIPC en geregistreerd als financieel advieskantoor. Het biedt de flexibiliteit en middelen die in de Verenigde Staten vrijwel alleen beschikbaar zijn bij de allergrootste handelaars. Het hoofdkwartier bevindt zich in Dallas, Texas. Het prestigieuze Investment Advisor Magazine heeft Prospera benoemd tot Broker-Dealer of the Year in 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018, en 2019. Het bedrijf ondersteunt onafhankelijke financieel adviseurs overal in de Verenigde Staten. Ga voor meer informatie over Prospera naar joinprospera.com.

“Ik heb verschillende meetingsoftwares bekeken, maar ze voelen gewoon niet zo goed als GoToMeeting en ze bieden niet alle functies die we nodig hebben, omdat onze use cases behoorlijk specifiek zijn.”

 

-Jennifer Teager

Platform Support & Engagement, Prospera Financial Services

Ontvang meer informatie en praat met één van onze experts.

Het GoTo-merk staat garant voor de meest beproefde en vertrouwde softwareproducten op het gebied van communicatie en samenwerking. Ontdek wat GoTo voor u kan doen