Avec une clientèle importante de plus de 130 conseillers financiers et des équipes dans 23 États, Jennifer Teager, qui dirige l’assistance et l’engagement de la plate-forme pour Prospera, porte une responsabilité considérable sur ses épaules. Elle doit s’assurer que tous ces clients et leurs équipes sont suffisamment formés sur leur logiciel interne (appelé « COREngine »), qui est leur outil CRM et de gestion bâti sur Salesforce.com. Elle est également chargée de les conseiller à un niveau individuel. Lorsque la formation sur site chez les clients s’est rapidement avérée trop coûteuse, Prospera a dû trouver une autre solution.