Témoignage client : Prospera Financial Services
Avec une clientèle importante de plus de 130 conseillers financiers et des équipes dans 23 États, Jennifer Teager, qui dirige l’assistance et l’engagement de la plate-forme pour Prospera, porte une responsabilité considérable sur ses épaules. Elle doit s’assurer que tous ces clients et leurs équipes sont suffisamment formés sur leur logiciel interne (appelé « COREngine »), qui est leur outil CRM et de gestion bâti sur Salesforce.com. Elle est également chargée de les conseiller à un niveau individuel. Lorsque la formation sur site chez les clients s’est rapidement avérée trop coûteuse, Prospera a dû trouver une autre solution.
Fondé en 1982, Prospera Financial Services, membre de FINRA/SIPC et conseiller en investissements homologué, offre la souplesse et les ressources que seuls les plus grands courtiers du pays sont en mesure de proposer. Basé à Dallas au Texas, Prospera a été nommé Broker-Dealer of the Year par Investment Advisor Magazine en 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018 et 2019. Le cabinet apporte son soutien à des conseillers financiers indépendants dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Prospera, consultez joinprospera.com.
“J’ai examiné d’autres solutions de réunion, et elles n’offrent tout simplement pas la même sensation que GoToMeeting, et n’ont pas certaines fonctionnalités dont nous avons besoin puisque nous avons des cas d’utilisation très spécifiques.”
-Jennifer Teager
Assistance et engagement de la plate-forme, Prospera Financial Services
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