Zoho CRM

Importez des contacts dans GoTo, utilisez le click to call, la fenêtre contextuelle et ajoutez les informations relatives à l'interaction directement dans Zoho CRM.

1. Journalisation des appels

   Lorsqu'un appel téléphonique est passé ou reçu, l'intégration GoTo Connect pour Zoho CRM enregistre automatiquement certaines informations, comme l'heure de début et de fin de l'appel, la personne appelante, la personne appelée, le résultat et la direction de l'appel. Ces informations sont ensuite ajoutées à la fiche du client. Vous pouvez également ajouter des fonctionnalités qui reposent sur l'IA, à savoir un résumé, un sentiment et des sujets.

2. Journalisation des SMS

   Les interactions par messages sont compilées et enregistrées dans Zoho CRM au niveau du contact concerné, avec notamment le contenu des messages, l'expéditeur et l'horodatage. GoTo Connect regroupe quotidiennement les données de messagerie pour chaque contact, fournissant ainsi un historique consolidé des communications textuelles sur la fiche correspondante.

3. Transcription des messages vocaux

   Lorsque les clients laissent un message vocal sur un numéro de téléphone GoTo Connect, l'intégration Zoho CRM en enregistre une transcription et l'associe à la fiche du contact avec un horodatage.

4. Synchronisation des contacts

   Les contacts et les clients potentiels sont importés dans GoTo Connect depuis Zoho CRM. Lorsque la fiche du contact est mise à jour dans Zoho CRM, les changements sont reflétés dans GoTo. Ainsi, les informations portant sur les clients restent précises et à jour sur les deux plateformes.

5. Cliquer pour appeler

   Lors de l'utilisation de l'application web ou de bureau GoTo Connect, le click to call peut être activé pour fluidifier l'expérience d'appel.

6. Fenêtre contextuelle

   Dans l'application Web ou de bureau GoTo Connect, les détails du contact Zoho CRM peuvent être ouverts lorsque les utilisateurs reçoivent ou passent un appel. Ainsi, les utilisateurs de GoTo Connect ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin.