SugarCRM

Importez des contacts dans GoTo, utilisez le click to call, bénéficiez d'une fenêtre contextuelle et ajoutez directement les détails de l'interaction dans SugarCRM.

1. Journalisation des appels

   Lorsqu'un appel téléphonique est passé ou reçu, l'intégration GoTo Connect pour SugarCRM enregistre automatiquement certaines informations, telles que l'heure de début et de fin de l'appel, l'appelant, le destinataire, le résultat et la direction de l'appel. Ces informations sont associées au dossier du contact du client afin d'en faciliter le suivi et la résolution de problèmes. Vous pouvez également ajouter un résumé par IA, un sentiment et des sujets.

2. Journalisation des SMS

   Les interactions par messages sont compilées et enregistrées dans SugarCRM et associées au contact concerné, incluant le contenu du message, l'expéditeur et l'horodatage. GoTo Connect regroupe quotidiennement les données de messagerie pour chaque contact, fournissant ainsi un historique consolidé des communications textuelles sur la fiche correspondante.

3. Transcription des messages vocaux

   Lorsqu'un message vocal est laissé sur un numéro de téléphone GoTo Connect, l'intégration SugarCRM enregistre sa transcription et l'associe au dossier du contact, avec la date et l'heure du message.

4. Synchronisation des contacts

   Les contacts sont importés dans GoTo Connect depuis SugarCRM. Lorsque le dossier du contact est mis à jour dans SugarCRM, il l'est également dans GoTo. Ainsi, les informations portant sur les clients restent précises et à jour sur les deux plateformes.

5. Cliquer pour appeler

   Lors de l'utilisation de l'application de bureau ou de l'interface Web GoTo Connect, la fonction de click to call peut être activée pour bénéficier d'une expérience d'appel en un clic.

6. Fenêtre contextuelle

   Avec l'application Web comme l'application bureau de GoTo Connect, les informations du contact SugarCRM peuvent être ouvertes lorsqu'un utilisateur GoTo Connect reçoit ou répond à un appel téléphonique. Ainsi, les utilisateurs de GoTo Connect ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin.