Salesforce

Importez des contacts dans GoTo, utilisez le click to call, la fenêtre contextuelle et ajoutez les informations relatives à l'interaction directement dans Salesforce.

1. Journalisation des appels

   Lorsqu'un appel téléphonique est passé ou reçu, l'intégration GoTo Connect pour Salesforce enregistre automatiquement certaines informations, notamment le début et la fin de l'appel, l'appelant, le destinataire, le résultat et la direction. Ces informations sont ensuite ajoutées à la fiche du client. Vous pouvez également ajouter un résumé par IA, un sentiment et des sujets.

2. Journalisation des SMS

   Les interactions par messages sont compilées et enregistrées dans Salesforce au niveau du contact, avec notamment le contenu des messages, l'expéditeur et l'horodatage. GoTo Connect regroupe quotidiennement les données de messagerie pour chaque contact, fournissant ainsi un historique consolidé des communications textuelles sur la fiche correspondante.

3. Transcription des messages vocaux

   Lorsque les clients laissent un message vocal sur un numéro de téléphone GoTo Connect, l'intégration Salesforce en enregistre une transcription et l'associe à la fiche du contact avec un horodatage.

4. Synchronisation des contacts

   Les contacts sont importés dans GoTo Connect depuis Salesforce. Lorsque la fiche du contact est mise à jour dans Salesforce, les changements sont reflétés dans GoTo. Ainsi, les informations portant sur les clients restent précises et à jour sur les deux plateformes.

5. Cliquer pour appeler

   Lors de l'utilisation de l'application de bureau ou de l'interface Web GoTo Connect, la fonction de click to call peut être activée pour bénéficier d'une expérience d'appel en un clic.

6. Fenêtre contextuelle

   Dans l'une ou l'autre des interfaces GoTo Connect, les informations relatives au contact Salesforce peuvent être ouvertes lorsque vous recevez un appel téléphonique ou y répondez. Ainsi, les utilisateurs de GoTo Connect ont accès à toutes les informations dont ils ont besoin.