Salesforce Lightning

Vue d'ensemble

Intégrez votre système téléphonique GoTo Connect à Salesforce Lightning. L'intégration de GoTo Connect rationalisera le flux de travail de votre équipe en :

• Envoyant des notifications pour les appels entrants
• Donnant du contexte à l'aide des renseignements contenus dans le dossier SalesForce du client ou du prospect
• Permettant de créer des notes
• Fournissant des journaux d'appels pour suivre la performance des agents et la conversion des prospects grâce aux rapports et aux tableaux de bord SalesForce
• Créant des leads, des comptes et des contacts à partir d'un appel
• Créant des notes et des dossiers

SalesForce, associé à GoTo Connect, inspirera confiance à vos clients en fournissant des informations essentielles à votre équipe.

Intégrez votre système téléphonique à Salesforce Lightning ou Salesforce Classic. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, le widget de GoTo Connect recherche automatiquement les clients qui correspondent à la présentation du numéro et enregistre l'appel avec la possibilité d'y ajouter des notes.

Les instructions ci-dessous s'appliquent à la fois à Salesforce Classic et à Salesforce Lightning.

1. Cliquez ici pour trouver l'intégration GoTo Connect pour Salesforce dans AppExchange.
2. Cliquez sur Obtenir maintenant.
3. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Ouvrir la page de connexion.
   Remarque : vérifiez que votre bloqueur de fenêtres pop-up est désactivé.
4. Cliquez sur Autoriser pour permettre à GoTo Connect d'accéder à votre compte Salesforce.
5. Cliquez sur Installer ici sous Installer dans cette entreprise puis cliquez sur Confirmer et installer.
   Important : l'intégration ne fonctionnera pas si vous sélectionnez Installer dans le bac à sable. Veuillez consulter les étapes de dépannage ci-dessous.
6. Choisissez le groupe d'utilisateurs souhaité, puis cliquez sur Installer.
7. Créez une liste de sélection de dispositions d'appel personnalisées pour votre entreprise.
8. Configurez l'intégration dans votre compte Salesforce.

Que faire ensuite ? Lorsque vous lancez un appel depuis l'application, celle-ci envoie d'abord l'appel vers votre téléphone de bureau ou GoTo Connect (l'application doit être ouverte), elle attend que vous décrochiez, puis bascule l'appel vers le numéro sortant.