Salesforce Lightning
Connectez les leads de Salesforce en toute simplicité à partir de n'importe quel appel GoTo Connect.
Vue d'ensemble
Intégrez votre système téléphonique GoTo Connect à Salesforce Lightning. L'intégration de GoTo Connect rationalisera le flux de travail de votre équipe en :
- Envoyant des notifications pour les appels entrants
- Donnant du contexte à l'aide des renseignements contenus dans le dossier SalesForce du client ou du prospect
- Permettant de créer des notes
- Fournissant des journaux d'appels pour suivre la performance des agents et la conversion des prospects grâce aux rapports et aux tableaux de bord SalesForce
- Créant des leads, des comptes et des contacts à partir d'un appel
- Créant des notes et des dossiers
SalesForce, associé à GoTo Connect, inspirera confiance à vos clients en fournissant des informations essentielles à votre équipe.
Intégrez votre système téléphonique à Salesforce Lightning ou Salesforce Classic. Chaque fois que vous passez ou recevez des appels, le widget de GoTo Connect recherche automatiquement les clients qui correspondent à la présentation du numéro et enregistre l'appel avec la possibilité d'y ajouter des notes.
Les instructions ci-dessous s'appliquent à la fois à Salesforce Classic et à Salesforce Lightning.- Cliquez ici pour trouver l'intégration GoTo Connect pour Salesforce dans AppExchange.
- Cliquez sur Obtenir maintenant.
- Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Ouvrir la page de connexion.
Remarque : vérifiez que votre bloqueur de fenêtres pop-up est désactivé. - Cliquez sur Autoriser pour permettre à GoTo Connect d'accéder à votre compte Salesforce.
- Cliquez sur Installer ici sous Installer dans cette entreprise puis cliquez sur Confirmer et installer.
Important : l'intégration ne fonctionnera pas si vous sélectionnez Installer dans le bac à sable. Veuillez consulter les étapes de dépannage ci-dessous. - Choisissez le groupe d'utilisateurs souhaité, puis cliquez sur Installer.
- Créez une liste de sélection de dispositions d'appel personnalisées pour votre entreprise.
- Configurez l'intégration dans votre compte Salesforce.