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Storia di successo: Prospera Financial Services

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Con una clientela numerosa e distribuita di oltre 130 consulenti finanziari e un organico sparso in 23 Stati, Jennifer Teager, responsabile dell’assistenza e dell’interazione con la piattaforma tecnologica di Prospera, ha una grande responsabilità sulle spalle: assicurarsi che tutti i clienti e il personale di supporto ricevano una formazione adeguata sul software interno della società (chiamato “COREngine”) – un sistema per la gestione delle relazioni con i clienti e delle pratiche aziendali basato su Salesforce. Ha inoltre l’incarico di fornire loro supporto individuale di natura consulenziale. Ma la formazione in loco presso le sedi dei clienti si è presto rivelata troppo costosa e Prospera aveva bisogno di una soluzione alternativa.

Fondata nel 1982, Prospera Financial Services è una società registrata membro di FINRA e SIPC che fornisce servizi di consulenza sugli investimenti e garantisce la flessibilità e le risorse che solo alcuni tra i più grandi intermediari negoziatori della nazione riescono a offrire. Con sede centrale a Dallas, in Texas, Prospera è stata riconosciuta come operatore indipendente dell’anno da Investment Advisor Magazine nel 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018 e 2019. La società offre supporto ai consulenti finanziari indipendenti di tutta la nazione. Per maggiori informazioni su Prospera, visita joinprospera.com.

“«Ho valutato alcune delle altre soluzioni per riunioni, ma manca quella sensazione che solo GoToMeeting sa darti e mancano anche alcune delle funzionalità necessarie ai nostri casi di utilizzo, che sono molto specifici.»”

 

-– Jennifer Teager

Assistenza e interazione con la piattaforma tecnologica, Prospera Financial Services

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