Con una clientela numerosa e distribuita di oltre 130 consulenti finanziari e un organico sparso in 23 Stati, Jennifer Teager, responsabile dell’assistenza e dell’interazione con la piattaforma tecnologica di Prospera, ha una grande responsabilità sulle spalle: assicurarsi che tutti i clienti e il personale di supporto ricevano una formazione adeguata sul software interno della società (chiamato “COREngine”) – un sistema per la gestione delle relazioni con i clienti e delle pratiche aziendali basato su Salesforce. Ha inoltre l’incarico di fornire loro supporto individuale di natura consulenziale. Ma la formazione in loco presso le sedi dei clienti si è presto rivelata troppo costosa e Prospera aveva bisogno di una soluzione alternativa.