RedTail

Panoramica

L’integrazione personalizzata di GoTo Connect con Redtail Technology offre alle società di gestione patrimoniale una soluzione unificata per l’assistenza ai clienti e le comunicazioni, migliorando l’efficienza e contribuendo a ridurre i rischi legati agli obblighi fiduciari.

Grazie all’API di Redtail, l’integrazione con GoTo Connect offre:

• Onboarding semplificato: l’integrazione con Redtail offre una procedura di configurazione semplice, pensata per collegare GoTo Connect senza problemi.
• Finestra pop-up: le informazioni sul cliente e la cronologia delle note vengono visualizzate automaticamente in caso di chiamata in entrata e in uscita.
• Registrazione delle note e delle attività durante le chiamate: prendi appunti durante le chiamate e aggiungile automaticamente ai file dei clienti di Redtail. Puoi assegnare una categoria e un livello di priorità alle comunicazioni telefoniche.
• Ricerca contatti: sincronizza e cerca i contatti di Redtail in GoTo Connect.
• Creazione di nuovi contatti: crea un contatto in GoToConnect e sincronizzalo con Redtail.
• Composizione con un clic: clicca su qualsiasi numero in Redtail e GoTo Connect lo comporrà automaticamente al posto tuo.
• Apertura di account: accedi direttamente all’account di un cliente aprendo Redtail da GoToConnect.
• Riepilogo giornaliero: visualizza i riepiloghi giornalieri delle chiamate in Redtail, comprese quelle completate/senza risposta e la relativa durata.
• Aggiornamenti automatici: gli aggiornamenti e le correzioni vengono installati automaticamente all’avvio dell’app.