Zoho CRM

Importe contactos a GoTo, utilice las funciones Clic para llamar y Pantalla emergente y publique los detalles de la interacción directamente en Zoho CRM.

1. Registro de llamadas

   Cuando se realice o reciba una llamada telefónica, la integración de GoTo Connect con Zoho CRM registrará automáticamente detalles como el inicio y final de la llamada, la persona que llama, la persona que recibe la llamada, el resultado y la dirección. Esta información se asociará al registro de contacto del cliente para futuras consultas. Esto también puede incluir el resumen de IA, el sentimiento y los temas.

2. Registro de SMS

   Las interacciones de mensajes se recopilarán y registrarán en Zoho CRM bajo el contacto, incluido el contenido del mensaje, el remitente y las marcas de tiempo. GoTo Connect agregará diariamente los datos de mensajes de cada contacto, lo que proporcionará un historial consolidado de las comunicaciones de texto en el registro del cliente.

3. Transcripción de correo de voz

   Cuando los clientes dejen un buzón de voz para un número de teléfono de GoTo Connect, la integración con Zoho CRM capturará la transcripción de correo de voz y la asociará al registro del contacto junto con la fecha y la hora del buzón de voz.

4. Sincronización de contactos

   Los contactos y clientes potenciales se importarán a GoTo Connect desde Zoho CRM; a medida que se actualice el registro del contacto en Zoho CRM, GoTo también se actualizará. De este modo, la información de los clientes se mantendrá precisa y actualizada en ambas plataformas.

5. Clic para llamar

   Cuando se utiliza la aplicación web o de escritorio de GoTo Connect, se puede habilitar la opción de clic para llamar, lo que permite una experiencia de llamada más fluida con un solo clic.

6. Pantalla emergente

   Dentro de la aplicación web o de escritorio de GoTo Connect, los detalles del contacto de Zoho CRM pueden abrirse cuando un usuario de GoTo Connect recibe o contesta una llamada telefónica. Esto permite que la información completa del contacto esté disponible de forma práctica para los usuarios de GoTo Connect.