RedTail

Información general

La integración personalizada de GoTo Connect con Redtail Technology ofrece a las empresas de gestión patrimonial una solución unificada de atención al cliente y comunicaciones que mejora la eficiencia y ayuda a reducir los riesgos asociados a las obligaciones fiduciarias.

Gracias a la API de Redtail, la integración de GoTo Connect ofrece las siguientes funciones:

• Puesta en marcha simplificada: la integración con Redtail cuenta con un proceso de configuración sencillo que permite conectar GoTo Connect sin complicaciones.
• Pantalla emergente: la información del cliente y el historial de notas se muestran automáticamente al recibir o realizar una llamada.
• Registro de notas telefónicas y actividad de llamadas: tome notas durante las llamadas y estas se añadirán automáticamente a los registros de los clientes en Redtail. También puede categorizar las comunicaciones telefónicas y asignarles una prioridad.
• Búsqueda de contactos: sincronice sus contactos de Redtail y búsquelos directamente desde GoTo Connect.
• Creación de contactos: cree contactos en GoTo Connect y sincronícelos con Redtail.
• Clic para llamar: haga clic en cualquier número de teléfono de Redtail y GoTo Connect realizará la llamada automáticamente.
• Acceso a las cuentas: acceda directamente a la cuenta de un cliente abriendo Redtail desde GoTo Connect.
• Resumen diario: consulte en Redtail resúmenes diarios de llamadas que incluyen las llamadas realizadas y perdidas, así como su duración.
• Actualizaciones automáticas: todas las actualizaciones y correcciones se instalan automáticamente al iniciar la aplicación.