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Caso de sucesso – Prospera Financial Services

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Com uma vasta base de clientes formada por mais de 130 consultores financeiros e colaboradores em 23 estados dos Estados Unidos, Jennifer Teager, chefe de suporte de plataforma e engajamento da Prospera, tem um grande responsabilidade. Ela precisa garantir que todos esses clientes e suas equipes de suporte recebam treinamento no software interno, o COREngine, que é o sistema de CRM e a ferramenta de gerenciamento desenvolvida no Salesforce.com. Ela também é o ponto de contato individual para cada um deles. Ao perceber que os treinamentos presenciais no cliente estavam ficando caros demais, a Prospera precisou buscar uma alternativa.

Fundada em 1982, a Prospera Financial Services é uma consultoria de investimentos registrada e membro da FINRA/SIPC. Ela oferece a flexibilidade e os recursos que só são oferecidos pelas maiores corretoras dos Estados Unidos. Sediada em Dallas, no Texas, a Prospera foi indicada como Corretora do Ano pela Investment Advisor Magazine em 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018 e 2019. A empresa atende a consultores financeiros independentes em todos os Estados Unidos. Para saber mais sobre a Prospera, acesse joinprospera.com.

“Analisei algumas outras soluções de reuniões, que simplesmente não são tão agradável quanto o GoToMeeting nem têm alguns recursos que são essenciais para nós, considerando que o nosso uso da ferramenta é muito específico.”

 

-Jennifer Teager

Suporte de plataforma e engajamento, Prospera Financial Services

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