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Historia de éxito: Prospera Financial Services

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Con una base de clientes amplia y distribuida formada por más de 130 asesores financieros y profesionales en 23 estados americanos diferentes, Jennifer Teager, responsable de soporte de plataformas e interacción de Prospera, carga con una importante responsabilidad sobre sus espaldas. Su misión es asegurarse de que todos estos clientes y su personal de asistencia dominan lo suficiente su software interno (llamado COREngine), utilizado como CRM y herramienta de gestión de oficinas e integrado en Salesforce.com. Otra de sus responsabilidades es ofrecerles asesoramiento en sesiones personalizadas. Prospera no tardó en ver que la formación presencial en las instalaciones del cliente resultaba demasiado costosa y que necesitaba una solución alternativa.

Fundada en 1982, Prospera Financial Services, miembro de FINRA/SIPC y asesoría de inversión registrada, ofrece una flexibilidad y unos recursos al alcance solo de algunos de los corredores de valores más grandes de Estados Unidos. Con sede en Dallas (Texas), Prospera ha recibido el premio Broker-Dealer of the Year concedido por Investment Advisor Magazine en 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2018 y 2019. La empresa trabaja con asesores financieros independientes en diferentes puntos del país. Para obtener más información sobre Prospera, visite joinprospera.com.

“Valoré otras soluciones para reuniones pero no me dieron tan buenas sensaciones como GoToMeeting y tampoco tenían algunas funciones que necesitábamos, ya que nuestros requisitos son bastante específicos.”

 

-Jennifer Teager

Soporte de plataformas e interacción, Prospera Financial Services

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