Salesforce Lightning

Información general

Integre su sistema telefónico GoTo Connect con Salesforce Lightning. La integración de GoTo Connect agilizará el flujo de trabajo de su equipo mediante:

• Proporcionar notificaciones de llamadas entrantes
• Dar contexto rellenando el registro de SalesForce del cliente o cliente potencial
• Tener la capacidad de crear notas
• Proporcionar registros de llamadas para realizar un seguimiento del rendimiento de los agentes y de la conversión de clientes potenciales mediante informes y cuadros de mando de SalesForce.
• Crear clientes potenciales, cuentas y contactos a partir de una llamada
• Crear notas y casos

SalesForce, junto con GoTo Connect, inspirará confianza a sus clientes proporcionando a su equipo la información que necesita para ganar.

Integre su sistema telefónico con Salesforce Lightning o Salesforce Classic. Cada vez que realice o reciba llamadas, el widget de GoTo Connect buscará automáticamente cualquier cliente que coincida con el identificador de llamada y registrará la llamada con la opción de añadir notas sobre la misma.

Las instrucciones siguientes son tanto para Salesforce Classic como para Salesforce Lightning.

1. Haga clic aquí para encontrar la integración de GoTo Connect para Salesforce en AppExchange.
2. Haga clic en Consígalo ahora.
3. En la nueva ventana, haga clic en Abrir pantalla de inicio de sesión.
   Nota: Asegúrese de que su bloqueador de ventanas emergentes está desactivado.
4. Haga clic en Permitir para permitir que GoTo Connect acceda a su cuenta de Salesforce.
5. Haga clic en Instalar aquí bajo Instalar en esta Org y luego haga clic en Confirmar e instalar.
   Importante: La integración no funcionará si selecciona Instalar en Sandbox. Consulte a continuación los pasos para solucionar el problema.
6. Elija el grupo de usuarios deseado y haga clic en Instalar.
7. Cree una lista de disposiciones de llamada personalizadas para su organización.
8. Configure la integración en su cuenta de Salesforce.

Qué hacer a continuación: Cuando usted inicia una llamada desde la aplicación, esta envía primero la llamada a su teléfono de escritorio o a GoTo Connect (la aplicación debe estar abierta), espera a que usted la coja y, finalmente, completa la llamada al número saliente.